会社のお金に関する相談といったら、普通は顧問の税理士さん、会計士さんに相談することが多いですよね？
顧問の先生は何でも知っていて、会社の実情に合った、的確なアドバイスを受けられると期待しているのではないでしょうか。

しかし、このような全てをお任せしますと言う姿勢が、お客さまの利益にならない場合があると考えています。

それは税理士さんは税金の専門家であり、会計士さんは会計監査の専門家だからです。

私たちの強みは、『コスト会計』を使った計数管理、事業計画の策定、リスクマネジメントや資産運用だけしかありません。
ときどき、何でもしますよという経営コンサルタントに出会いますが、本当に出来る方はすごく少ないと思います。

つまり、税理士さん、会計士さんと、私たち財務コンサルタントは似ているようで違います。

色々な専門家をうまく使い分けたほうが、お客さまが期待される成果が早く達成されることでしょう。
私たちはお客さまの経営チームの一員として、事業の健全な発展に貢献いたします。

皆さまが資産運用や保険、不動産の相談をするときに、販売者に相談をすることが多くないですか？
これでは、お客さまにとって最良のアドバイスが得られるかというと、そうでは無い可能性がありますよね。

私たちは、お客さまから相談料を頂いて、お客さまのためにアドバイスをしています。
無料相談でない理由は、ここにあるんです。

まずは家族構成や収入、資産背景などをもとに、『ライフプランニング表』を作成します。
この手順を踏まずに、個別商品の提示をすることは一切いたしませんし、提示することは無責任だと考えています。

教育資金、住宅資金、老後資金を人生における三大資金といいます。
『ライフプランニング表』をもちいて、どのように備えればよいかを設計し、ご提案いたします。