おかげさまで創業14年目を迎えました
こんなお悩みはございませんか？
誰に相談すればよいのか
老後の生活が不安である
財産をどう分けるのが
最善なのか
銀行から提案が
良いのか分からない
税理士は税金の話
ばかりだった
保険会社は
保険の提案だけだった
私たちは、そんな相続の悩みに寄り添い、十分な判断材料を揃えたうえで、『選択肢を整理』します。
ご相談の流れ
1
セミナー受講
まずは弊社主催『やさしい相続セミナー』のご受講をお勧めします。
毎月定期開催しており、少人数でアットホームな雰囲気で学んでおります。
2
個別相談
セミナーをご受講いただき相続対策の必要性に気付かれましたら、無料の個別相談をお勧めします。
そこでは具体的な対策をお伝えしております。
3
コンサル契約
ご自身で対策を実行することが困難な場合には、弊社の『相続対策コンサルティング』のご利用をお勧めします。
相続対策5つのポイント
日本は世界一の高齢社会と言われており、老後の生活資金不足と相続は社会問題となっています。
ところが安心して老後を迎え、円満な相続を実現するためには、多様な知識が求められます。
これらに加えて物価高騰、認知症と介護問題、家族関係の多様化など、さまざまな問題がございます。
難しい相続問題を、私たちが相続案内人として『円満で安心の相続』へ導きます。
POINT 1
円満
相続で最も大切なことは、円満な家族関係です。家族関係が一度こじれると、法律では修復できません。争いにならないためにも、日頃のコミュニケーションが大切です。
POINT 2
安心
厚労省によると65歳以上の約16%が認知症と言われています。認知症と診断されると財産管理に制約を受けます。元気なうち に、将来どうしたいかを考えましょう。
POINT 3
増やす
長かったデフレ時代が終わり、さまざまな物価が上がりだしました。意識を変えるのと同時に、資産の組み合わせや遺言内容にも気を配る必要があります。
POINT 4
守る
相続において多くの方が税金を気にされます。その悩みに付け込んで様々な節税スキームがありますが、基本に忠実な税金対策をお勧めしています。
POINT 5
使う
長生きに備えて自宅をリフォームするのか、施 設に入るのかを考えないとなりません。そして楽しくイキイキと人生を楽しむことも大切な発想です。
事前の一策は、事後の百策に勝る
相続対策は財産の規模、家族関係に関係なく、全ての人が準備すべきだと考えています。
その準備に時間があるほど選択肢が多く、高い効果が得られます。
相続発生後に色々と思慮しても、残念ながら出来ることは限られます。
「あの時、きちんとしてくれていたら」
「あの時、アドバイスを聞いていたら」
「あの時、少しの手間を惜しんだばかりに」
『円満で安心の相続』のために、今から出来ることを始めませんか？
私たちが大切にする価値観
1
信頼
一生お付合いする覚悟をもってご提案をいたします。
2
長期にわたる約束
短くても10年、通常30年先を見据えてのご提案をいたします。
3
卓越した能力
最新の知識と現場での実践とで一生学び続けます。
よくある質問
Q
セミナーは誰でも参加できますか？
A
はい、どなたでも無料でご参加いただけます。5名までの少人数で楽しく学んでいます。
Q
個別相談は可能でしょうか？
A
いつでも個別相談をお受けしています。ただし、なるべく『やさしい相続セミナー』のご受講をお勧めしています。
Q
相談時間はどれくらいですか？
A
初回の無料相談はおおよそ1時間です。
Q
どの地域まで対応していますか？
A
大阪府の北部地域のお客様に対応しております。現在は相談件数が多く、その他の地域のお客様はお断りしています。
Q
相談内容は家族に知られますか？
A
『円満で安心の相続』のためには、ご家族での話し合いは欠かせません。関係者が揃って相続の準備を始められることをお勧めしています。
Q
あまり財産を持っていませんが対策は必要ですか？
A
財産の大小に関係なく、トラブルになるケースには共通点があります。ご自身の意思を示すためにも事前の対策をお勧めしています。
Q
子どもが居ないのですが対策は必要ですか？
A
ご自身が安心して生活するための準備は必要です。お子様がいない場合は財産の管理をどうするかを決めておくことをお勧めしています。
Q
遺言書の作成はお願いできますか？
A
私たちが提携する司法書士、弁護士をご紹介いたします。協力して相続対策を進めています。
Q
税金の申告はお願いできますか？
A
私たちが提携する税理士をご紹介いたします。協力して相続対策を進めています。
お客様のお声
豊中市 Oさん
豊中市 Nさん
大阪市 Fさん
大阪市 Hさん
お問合わせ
お問合せのフォームからお気軽にお問い合わせください。
翌営業日までにはご連 絡いたします。
創業の想い
私は2012年、資産運用のコンサルタントとして起業しました。当時は投資商品や不動産の組換えのご提案をしていました。コンサルタントと言うよりも、商品を売り歩いていた訳です。そんな中において創業5年くらい経った頃から、お客様の共通課題が見えて来ました。それは相続でお悩みであると言うことです。
相続に関する相談先には司法書士や弁護士、税理士などの専門家。それに加えて、銀行、保険会社、不動産会社など様々です。それは取り扱うサービスや商品ごとの縦割りであり、お客様にとっては不便な状況が当たり前になっていました。そこで私たちは『相続対策コンサルティング』を通じて、お客様の相続問題を解決すべく業態を転換しました。つまり、『モノ売り』から、『コト売り』への転換です。
安心して老後を迎えて、円満な相続を実現するためには、多様な知識と高度な判断が求められる場面がございます。私たちは円満で安心の相続を、誰でも手に届く価格で気軽にご利用いただける、利便性の高いコンサルティングを提供して参ります。また個人のキャリア形成としても、お客様の人生から学ぶことが多い、やりがいのある仕事とも言えます。円満で安心の相続のために全力で邁進していく所存でございます。
株式会社 資産経営
代表取締役 高橋博章
代表者略歴
代表取締役 高橋 博章
1971年香川県高松市出身、現在は大阪府豊中市に在住。専門学校教師、会計系コンサルを経て、2012年に独立。個人投資家歴は30年以上。
保有資格
・二級 FP技能士
・一種 外務員資格試験
・日商簿記 一級
所属団体など
・ドラッカー塾トップマネジメントコース14期生
・日創研 北大阪経営研究会 会員
・紫雲会 大阪支部 理事
会社概要
会社名
株式会社資産経営
設立
2012年9月3日
代表取締役
高橋 博章
資本金
500万円
所在地
大阪府豊中市
事業内容
相続対策コンサルティング
生命保険代理店
オリックス生命保険 株式会社
営業時間
10時〜18時
定休日
月曜日・年末年始
対応エリア
大阪府北部